見積書や請求書の発行管理はどうしてますか？
おそらく次の二つのどちらかで管理しているのではないでしょうか。
- 発行したコピーをファイルして保存し管理している
- Excelでリストを作成して管理している
これらにはそれぞれデメリットがあります。
【それぞれのデメリット】
紙ベースで発行してる → 探すのが手間。保管場所が必要。
Excelでリスト作成している → 入力が手間。
これらを一瞬で解決できるのが「PowerQuery」パワークエリ―です。
「PowerQuery」でリストを作成したら、発行した見積書・請求書をフォルダにドラックして入れて、「更新」をクリックするだけ。
これだけで発行した見積書・請求書がリスト作成されるのです。
では、早速やってみましょう。
作成の流れはこれだけ。
リストに表示したい部分を別シートにリンク
新しいシートを作り、そこに表示させたい項目をリンクさせます。（１行にする）
※リンクは、＝（イコール」を入れてリンク先をクリック。
フォルダを作ってファイルを入れる
作ったフォルダに請求書ファイル（Excel Book）を入れます。
「PowerQuery」を起動
タブ「データ」の「データの取得」→「ファイルから」→「フォルダーから」をクリックします。
「参照」をクリックしてフォルダーの場所を指定します。
「結合」をクリックして表示される「データの結合と変換」をクリックします。
リンクしたシートを選択し、OKをクリックします。
PowerQueryが起動します。ここで列の並び替えなどリストの表示調整が行えます。
このままでよければ、左上の「閉じて読み込む」の上部をクリックします。
PowerQueryが閉じてExcelシートになります。
ここに、フォルダーに入った請求書の一覧がリスト表示されます。
後から請求書を追加してフォルダーに入れたら、「更新」をクリックして更新します。
いかがでしょうか？
できましたか？
作成代行をご希望の方は、こちらまでご連絡ください。
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下記URLでサンプルをご覧いただけますが、こちらはPDFファイルのため、通常の電子書籍より大きい表示になります。
https://www.lady-pc.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/事例で学ぶPOWER-QUERY sample.pdf
[ 目次 ]
・フォルダー内の全ファイル結合
・シートの結合
・別フォルダーのExcelブックの結合
・キーになる列で結合
・テーブル加工(セルを分割/クロス集計表を分解/名刺型表からリストへ変換)
・データ抽出
・並び替え
・集計
・計算式関数を作る
・Web ページからデータをインポート
・PQエディターの基本操作
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